据悉，本次发行股份数量为3,100万股，占发行后总股本的比例为 25.26%，发行后总股本为12,273.3万股，本次拟共募集资金49,600万元。募集资金主要用于：

　　ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示，2010年3月16日，广发信德出资2000万元认购鸿利光电新增股本6,329,420股，占股6.9%。

　　截至上市前，广发信德占发行前总股本的5.16%，账面退出回报1.01亿元，账面回报率为4.06倍。

　　鸿利光电主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售。鸿利光电作为国内领先的白光LED封装企业，所生产的LED器件产品已成功应用于北京奥运会开幕式“星光”“奥运五环”“太空人”等节目；2010年，鸿利光电大功率LED器件产品在上海世博会观景点卢浦大桥上成功实现大规模应用；同年，鸿利光电产品成功应用于“广州地铁LED绿色节能示范工程”。经过几年的快速发展，鸿利光电现已成为国内最具竞争力的LED封装企业一。 

　　股权结构图

　　上市历程

　　2011年3月25日，广州市鸿利光电股份有限公司向证监会提交申请，拟在深圳证券交易所创业板上市，计划发行股票3100万股，占发行后总股本比例为25.26%。

　　2011年3月29日，广州市鸿利光电股份有限公司在深交所上市申请获得证监会批准。

　　2011年5月18日，广州市鸿利光电股份有限公司在深交所挂牌上市，发行股票3100万股，每股发行价为16元，共募集资金4.96亿元。